Envie o extrato da sua conta Cora de forma automática

3 de Novembro de 2021
extrato automático
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Quem empreende sabe que o processo de gestão financeira e contábil pode ser desafiador e desgastante. Tarefas como a conciliação bancária, quando feitas de forma manual, costumam ocupar um tempo precioso da pessoa empreendedora.

Do outro lado está a contabilidade que sofre com o atraso de informações, dados incorretos ou incompletos. Isso sem falar nos casos em que a empresa tem mais de uma conta corrente bancária, sendo necessário acessar cada uma delas para exportar o extrato e em seguida enviar à contabilidade.

É complicado, né? Mas não precisa ser assim. Acabamos de liberar uma funcionalidade bastante esperada por nossos clientes: a exportação automática do extrato da Conta Cora. Você configura apenas uma vez e recebe o extrato de forma automática no período que desejar.

Agora você pode configurar os períodos que deseja receber o extrato, os formatos e também escolher se deseja compartilhar o seu extrato com alguém, como a pessoa contadora ou responsável pela gestão financeira da sua empresa.

É mais praticidade pra você que não tem tempo a perder com processos manuais e mais eficiência para a sua contabilidade que receberá as informações corretas sobre a sua conta e no prazo correto, sem atrasos. 

Lembrando que na Conta Cora você também pode extrair as transações do seu extrato de forma manual, com a mesma segurança e praticidade e receber o documento por e-mail em até 03 formatos: CSV, PDF e OFX.

Leia também | Receba o extrato da sua conta Cora por e-mail em até 3 formatos

Finalmente, uma conta PJ feita para quem empreende

Descomplicada, sem taxas abusivas, sem burocracia e com  atendimento ágil pelo aplicativo. 

Passo a passo para exportar o extrato da conta Cora de forma automática

Libertar as pessoas empreendedoras de processos burocráticos e taxas abusivas é um objetivo que nos move diariamente. Por isso, trabalhamos incansavelmente para adequar o nosso produto às reais necessidades de quem empreende. 

Veja como é simples realizar a exportação automática do extrato da Conta Digital Cora:

  • Acesse o App da Cora e clique em “Ver extrato”.
  • Clique no ícone do canto superior direito da tela.
  • Selecione a recorrência em que deseja exportar: mensalmente, quinzenalmente ou semanalmente.
  • Escolha os formatos que deseja receber e enviar: CSV, PDF e OFX (é possível selecionar mais de um formato).
  • Se desejar enviar o extrato recorrente para alguém, basta inserir o e-mail de uma ou mais pessoas. O extrato já será enviado automaticamente para o e-mail cadastrado na sua conta Cora.
  • Em seguida, basta salvar as configurações e pronto! Você e as pessoas escolhidas receberão o extrato de forma automática, na recorrência cadastrada. 

 

O que achou da novidade? Compartilhe com a gente sua experiência, ideias e feedbacks. E continue acompanhando a evolução da sua Conta Cora, porque têm mais novidades chegando!

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  • Atendimento prioritário na abertura das contas.
  • Acesso antecipado a novas funcionalidades.
  • Acesso a um Gerente de Conta dedicado.
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