75% de desconto na Base de Clientes para quem tem conta PJ da Cora; entenda!

Pela Central de Benefícios Cora, clientes ativos (o acesso está sendo liberado de forma gradual) da conta PJ têm 75% de desconto na plataforma Base de Clientes, que reúne recursos para cadastrar clientes, organizar contratações, emitir cobranças recorrentes e acompanhar a operação financeira de empresas prestadoras de serviços.

A ferramenta é voltada principalmente a negócios que mantêm uma relação contínua com seus clientes e cobram mensalidades, como escolas, academias, escritórios de contabilidade, agências, consultorias e empresas de tecnologia.

Neste artigo, o DNA Empreendedor, da Cora, explica como funciona a parceria com a Base de Clientes, quais recursos a plataforma oferece, como acessar o benefício e o que avaliar antes da contratação.

O que é a Central de Benefícios Cora?

A Central de Benefícios Cora é um ambiente que reúne descontos, ferramentas de inteligência artificial e condições oferecidas por empresas parceiras aos clientes ativos da conta PJ. O acesso é gratuito e os benefícios disponíveis podem ser utilizados simultaneamente.

A iniciativa reúne soluções complementares aos serviços financeiros da Cora e inclui parceiros de áreas como educação, gestão empresarial, produtividade, imóveis comerciais, serviços para equipes e gestão de clientes. 

• Leia também | Central de Benefícios Cora: quem são os parceiros e quais são as vantagens para os clientes da conta PJ gratuita

Qual é o desconto da Base de Clientes na Central de Benefícios Cora?

Clientes ativos da Cora têm 75% de desconto na plataforma para gestão de clientes da Base de Clientes.

O site da Base de Clientes apresenta planos com limites, funcionalidades e custos diferentes, e determinadas modalidades têm setup obrigatório. Por isso, é necessário consultar a oferta diretamente na Central de Benefícios e considerar todas as cobranças da opção escolhida.

O que é a Base de Clientes?

A Base de Clientes é uma plataforma voltada à gestão de clientes e cobranças, com foco em empresas que vendem serviços recorrentes ou recebem mensalidades. O sistema reúne informações comerciais, documentos, cobranças e dados financeiros relacionados a cada cliente.

O cadastro funciona como um CRM, sigla utilizada para sistemas de gestão do relacionamento com clientes. Nele, a empresa pode armazenar dados de contato, documentos, anotações, contratos, cobranças e outras informações que precisem ser consultadas durante o atendimento.

A plataforma também permite criar planos de serviços e páginas de contratação. O cliente pode escolher uma opção, preencher os dados e iniciar a contratação por meio do link disponibilizado pela empresa.

Quais recursos a Base de Clientes oferece?

A Base de Clientes reúne recursos utilizados desde a contratação do serviço até o relacionamento com o cliente. As funcionalidades disponíveis e seus limites dependem do plano contratado.

Recurso	Como pode ser utilizado
Cadastro e CRM	Centraliza dados cadastrais, documentos, anotações, cobranças, planos contratados e informações sobre o histórico de cada cliente.
Página de contratação	Permite criar uma página ou um link para que o interessado consulte um plano, preencha os dados e solicite a contratação do serviço.
Contratos digitais	Possibilita enviar contratos para assinatura digital, acompanhar o andamento e armazenar o documento no cadastro do cliente.
Cobranças	A plataforma permite configurar cobranças únicas, parceladas ou recorrentes e disponibilizar formas de pagamento como Pix, boleto e cartão de crédito.
Comunicação de cobrança	A empresa pode configurar lembretes e réguas de comunicação, com mensagens relacionadas à emissão, ao vencimento e ao pagamento das faturas.
Portal de Clientes	Oferece um ambiente no qual o cliente pode consultar cobranças, comprovantes, contratos, documentos, mensagens e notas fiscais.
Notas fiscais	Permite configurar a emissão de notas vinculadas às cobranças, conforme as condições e a disponibilidade do serviço contratado.
Contas a pagar	Organiza despesas por origem, categoria e centro de custo para facilitar o acompanhamento das saídas financeiras.

• Leia também | Gestão de cobranças: guia completo para reduzir a inadimplência e organizar recebimentos

Para quais empresas a Base de Clientes pode ser útil?

A Base de Clientes pode ser útil principalmente para empresas que mantêm contratos contínuos, que atendem uma carteira de clientes e que precisam repetir tarefas de cadastro, faturamento e cobrança ao longo dos meses.

Entre os segmentos apresentados pela plataforma estão:

• escolas, cursos e negócios fitness: podem cadastrar alunos, organizar planos e mensalidades e manter documentos e cobranças vinculados a cada pessoa atendida;
• agências, consultorias e escritórios de contabilidade: podem acompanhar contratos recorrentes, honorários, vencimentos e comunicações relacionadas à prestação dos serviços;
• clínicas, associações, escritórios de advocacia e prestadores de serviços: podem centralizar informações dos clientes e organizar cobranças únicas ou periódicas;
• startups e empresas de tecnologia: podem cadastrar planos, acompanhar clientes de serviços por assinatura e oferecer um portal para consulta de faturas e documentos.

Embora aceite cobranças pontuais, a plataforma tende a ser mais útil para empresas com uma carteira recorrente que já dificulte o controle por planilhas e documentos separados.

Como funciona o Portal de Clientes?

O Portal de Clientes é um ambiente no qual as pessoas atendidas pela empresa podem consultar informações e documentos relacionados ao serviço contratado.

Depois de acessar o portal, o cliente pode visualizar cobranças abertas, programadas ou pagas, comprovantes, mensagens, notas fiscais e contratos, além de atualizar determinados dados de contato. 

Isso pode diminuir pedidos de segunda via de cobranças, comprovantes de pagamento e cópias de documentos. Os recursos disponíveis dependem do plano e das configurações adotadas pela empresa.

Qual é a diferença entre a Base de Clientes e a conta PJ da Cora?

A Base de Clientes e a conta PJ da Cora cumprem funções diferentes, embora ambas ofereçam recursos relacionados a cobranças e à organização financeira da empresa.

A plataforma parceira é direcionada à gestão do relacionamento com os clientes e reúne cadastros, contratações, contratos, documentos, cobranças vinculadas aos serviços e um portal de atendimento.

A conta PJ da Cora é utilizada para receber e movimentar o dinheiro da empresa, pagar despesas, fazer transferências e separar as finanças empresariais das pessoais. Também oferece Pix, emissão de boletos, acompanhamento das cobranças e consulta às movimentações.

Antes da contratação, a empresa deve avaliar quais atividades já administra pela conta PJ e se precisa dos recursos adicionais da Base de Clientes. Também deve confirmar como acontecem o repasse e a conciliação dos recebimentos.

Como acessar o desconto de 75% na Base de Clientes?

O acesso começa pela ativação da conta PJ da Cora e pela entrada na Central de Benefícios. O passo a passo é o seguinte:

1. Abra a conta PJ: preencha os dados solicitados e conclua a abertura da conta gratuita pelo aplicativo da Cora.
2. Faça a primeira movimentação: realize uma transação de qualquer valor para que a conta seja considerada ativa.
3. Acesse o convite: clientes ativos recebem por e-mail o convite para entrar na Central de Benefícios.
4. Complete o cadastro: informe os dados da empresa solicitados na Central.
5. Consulte a oferta da Base de Clientes: localize o benefício e confira as condições apresentadas antes de seguir as instruções de contratação.

Quem já é cliente ativo pode acessar a Central diretamente.

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O que avaliar antes de contratar a Base de Clientes?

O desconto oferecido pela Central de Benefícios Cora é um critério de decisão, mas não deve ser o único. A empresa precisa confirmar se os recursos do plano correspondem à sua rotina e quanto o serviço custará durante todo o período de uso.

Antes da contratação, é recomendável conferir:

• plano contemplado pelo benefício — verifique sobre qual opção os 75% são calculados e quais funcionalidades, usuários e limites estão incluídos;
• prazo e renovação — confirme a duração do desconto, o valor que será cobrado depois desse período e se a renovação ocorre automaticamente;
• setup e migração — confira se existe cobrança para implantação, configuração, treinamento ou importação da carteira de clientes;
• custos por utilização — analise limites de cobranças, notas fiscais, mensagens, assinaturas, usuários e outras operações que possam gerar cobranças adicionais;
• meios de pagamento e repasses — confirme quais modalidades podem ser oferecidas aos clientes, as respectivas tarifas e o prazo para que os valores sejam transferidos;
• emissão fiscal — verifique se a ferramenta atende ao município e ao tipo de nota emitido pela empresa e quais dados ou certificados precisam ser configurados;
• perfis de acesso — avalie se é possível separar as permissões de quem atua nas áreas comercial, financeira, administrativa e de atendimento;
• cancelamento e exportação — consulte como encerrar o plano e de que maneira os cadastros, documentos e relatórios podem ser exportados.

Também é importante definir quem será responsável por atualizar os dados. A centralização só melhora o controle quando cadastros, contratos, vencimentos e baixas permanecem corretos.

A conta PJ da Cora reúne recursos para pagar, receber e acompanhar as movimentações financeiras da empresa. Clientes ativos também podem acessar a Central de Benefícios e consultar o desconto de 75% na Base de Clientes e as condições oferecidas pelos demais parceiros.

Abra uma conta PJ gratuita na Cora e confira os benefícios disponíveis para apoiar a gestão da empresa.