Quando o assunto é otimizar tarefas de gestão, vendas e relacionamento com clientes, ERP e CRM são soluções muito citadas. Com isso, pode surgir a dúvida: afinal, qual é a diferença entre ERP e CRM?
Se você se faz essa pergunta, saiba que não está sozinho. Em um levantamento interno da Cora com nossos clientes, 15% das empresas afirmaram que não entendem o que é um ERP, e 35% delas não utilizam nenhum sistema de gestão.
Neste artigo, vamos explicar as funções específicas de cada ferramenta e mostrar por que elas se complementam, ajudando a simplificar o dia a dia do seu negócio.
O que é ERP?
ERP significa Enterprise Resource Planning, ou Sistema de Gestão Empresarial.
Na prática, um ERP ou sistema ERP é um software que ajuda a centralizar, integrar e automatizar processos internos, evitando retrabalho e erros.
Para uma explicação mais prática, confira alguns exemplos de tarefas que um ERP pode automatizar:
Controle de estoque
Você vende um produto e, automaticamente, o sistema já dá baixa no estoque. Isso porque a venda registrada alimenta todas as áreas conectadas ao ERP.
Assim, você sabe exatamente quanto tem disponível para vender sem contar item por item.
Emissão de notas fiscais
Ao registrar a venda de um produto ou serviço no ERP, os dados necessários já são preenchidos automaticamente para gerar a nota fiscal eletrônica.
Ou seja: com um clique, o sistema se comunica com o órgão responsável, gerando a nota fiscal do serviço ou produto vendido.
| Gostou? Você também pode se interessar em conhecer a ferramenta de nota fiscal integrada da Cora. |
Contas a pagar e a receber
Quando você lança uma compra da empresa, o ERP já cria automaticamente a conta a pagar com vencimento registrado.
E, ao fazer uma venda parcelada, ele abre as parcelas na aba de contas a receber. Dessa forma, o fluxo de caixa fica organizado sem depender de planilhas paralelas.
Relatórios e análises
Quer saber quais produtos mais vendem ou qual foi o faturamento do mês? O ERP pode gerar relatórios automáticos a partir dos dados que você já lançou.
Assim, você tem uma base para tomar decisões a partir dados reais, sem gastar horas cruzando informações.
Integração entre áreas
Se o time de compras lança a entrada de mercadorias no ERP, essa informação aparece no estoque.
E quando sai uma venda, a contabilidade já visualiza a nota fiscal gerada. Isso significa menos retrabalho e mais eficiência no dia a dia.
Vale frisar que as funções específicas de um ERP variam conforme o fabricante, a versão contratada ou o pacote de serviços escolhido, mas as funcionalidades básicas costumam incluir:
A partir daí, versões mais completas podem ter módulos de compras, contabilidade integrada, controle de produção, folha de pagamento, entre outros. |
Leia também | ERP: o que é e como escolher o melhor sistema para seu negócio
O que é CRM?
CRM significa Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente.
Este tipo de sistema (software) é voltado para a parte externa da empresa: vendas, clientes, marketing e pós-venda.
E, assim como o ERP, os recursos específicos de um CRM variam conforme o fabricante, a versão contratada ou o pacote de serviços escolhido.
Na sequência, você confere alguns exemplos práticos de tarefas que um CRM pode cumprir:
Cadastro inteligente de clientes
Em vez de anotar em cadernos ou planilhas, o CRM guarda todo o histórico de cada cliente.
Isso pode incluir dados como: o que comprou, quando comprou, preferências e forma de pagamento, o que facilita o atendimento e a personalização de ofertas.
Organização do funil de vendas
Você pode acompanhar com praticidade em que etapa cada cliente está: se pediu um orçamento, está negociando ou já fechou, por exemplo. Essa visão ajuda a equipe a priorizar contatos e a entender onde estão as maiores oportunidades.
Acompanhamento da equipe comercial
Em vez de depender de relatórios humanos, o CRM registra interações automaticamente.
Por exemplo: quantos contatos foram feitos, quais propostas foram enviadas, quais clientes retornaram. Isso ajuda a medir o desempenho com clareza.
Qual a diferença entre ERP e CRM?
Em resumo, o ERP olha para dentro da empresa: processos internos, finanças, notas fiscais, estoque, etc. Já o CRM olha para fora: clientes, vendas, oportunidades e relacionamento.
Para simplificar a explicação, preparamos a seguinte tabela:
| Aspecto | ERP (Gestão interna) | CRM (Gestão de clientes e vendas) |
| Finalidade geral | Organização e integração dos processos internos da empresa. | Relacionamento com clientes e potencialização das vendas. |
| Controle de estoque | Dá baixa automática quando uma venda é registrada. | Não controla estoque, mas mostra quem pode precisar de um novo pedido. |
| Contas a pagar e a receber | Gera lançamentos financeiros automaticamente (parcelas, vencimentos, etc.). | Permite acompanhar se o cliente pagou, mas não organiza o fluxo financeiro. |
| Relatórios | Mostra faturamento, fluxo de caixa, produtos mais vendidos. | Mostra taxa de conversão de vendas, oportunidades abertas e clientes ativos. |
| Integração | Conecta áreas como compras, vendas, estoque, financeiro e contabilidade. | Conecta equipe de vendas, marketing e atendimento. |
| Exemplo prático | Loja vende um tênis → estoque atualizado, NF emitida e parcela registrada no contas a receber. | Cliente compra um tênis → CRM guarda histórico e lembra de oferecer novidades quando ele costuma voltar a comprar. |
Lembrando que as funcionalidades podem variar conforme a marca, versão e plano do ERP ou CRM.
Como ERP e CRM se complementam?
Ao olhar para a gestão de uma empresa, é fácil perceber que tanto os processos internos quanto o relacionamento com clientes são fundamentais para o sucesso. ERP e CRM não competem entre si: são soluções complementares.
- O ERP ajuda a empresa a ter uma base sólida, com processos internos organizados e informações centralizadas, garantindo menos erros e retrabalho.
- O CRM auxilia no movimento: clientes atendidos, relacionamento fortalecido, vendas acontecendo e novas oportunidades surgindo.
Quando usados em conjunto, ERP e CRM proporcionam o seguinte fluxo:
- O CRM ajuda a atrair e entender melhor o cliente;
- O ERP garante que a venda seja processada rapidamente, com nota fiscal emitida e estoque atualizado;
- E um parceiro financeiro como a conta Cora garante que o fluxo de caixa, as cobranças e o controle financeiro estejam sempre em dia, de forma automatizada.
É hora de começar a usar um ERP?
Você pode partir das perguntas abaixo para avaliar se um ERP otimizaria a gestão do seu negócio hoje:
- Está difícil controlar o estoque e você só descobre que um produto acabou quando o cliente pede?
- Gasta muito tempo preenchendo notas fiscais e tem medo de errar nos dados?
- Usa várias planilhas para organizar compras, vendas e contas a pagar/receber, mas nunca tem uma visão consolidada?
- Precisa de relatórios sobre faturamento e custos, mas demora dias para juntar os números?
- Sente que cada área da empresa trabalha isoladamente, sem que as informações conversem entre si?
Se você respondeu “sim” para algumas dessas perguntas, um ERP pode ser a solução ideal.
Meu negócio precisa de um CRM?
Seguem algumas perguntas que ajudam a descobrir se o seu negócio precisa de um CRM:
- Você já perdeu vendas porque esqueceu de retornar o contato de um cliente interessado?
- Sua equipe comercial não tem clareza de quais clientes estão em fase de negociação ou prontos para fechar?
- Faz campanhas de marketing sem segmentar e não sabe se está atingindo o público certo?
- Não consegue acompanhar de perto o desempenho da equipe de vendas porque depende de relatórios manuais?
Se algumas das situações listadas são familiares, é sinal de que o CRM pode ajudar.
E quanto ao custo de um ERP ou CRM?
Existem diversas opções de CRM e ERP no mercado, incluindo alternativas gratuitas. Sabemos que o custo de contratação pode ser a maior barreira para a adoção de um sistema: apontada por 29,2% das empresas em nosso levantamento com clientes. Por isso, começar com uma versão gratuita é uma ótima estratégia.
Normalmente, essas versões gratuitas oferecem recursos limitados, mas podem ser uma ótima porta de entrada para quem está começando. Assim, é possível testar as soluções antes de investir em planos mais completos.
Leia também | ERP gratuito: conheça 5 opções para usar na sua empresa
Esperamos ter solucionado suas dúvidas sobre qual a diferença entre ERP e CRM. Conte com a Cora para ter um parceiro financeiro que oferece as ferramentas certas para controle de fluxo de caixa, emissão de boletos e gestão de cobranças.
Ah! E continue acompanhando o blog da Cora para mais conteúdos sobre gestão empresarial e tecnologia.
Até a próxima e bons negócios!
