Você sabe como funciona o Pipedrive? No cenário atual, em que a concorrência é cada vez mais acirrada e os clientes estão mais exigentes, contar com uma ferramenta de CRM eficiente deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade.
CRM é a sigla de Customer Relationship Management, ou, em português, Gestão de Relacionamento com o Cliente.
Trata-se de uma estratégia e também de um software que centraliza informações sobre clientes e potenciais clientes, ajudando as empresas a organizar contatos, acompanhar interações e otimizar vendas e atendimento.
Entre as opções dessa ferramenta disponíveis no mercado, existe o Pipedrive, que se destaca pela simplicidade, praticidade e foco em resultados.
Por isso, neste artigo, a Cora explica tudo o que é preciso saber sobre o funcionamento do Pipedrive, incluindo os primeiros passos para configurá-lo de forma estratégica.
Confira tudo agora.
O que é o Pipedrive?
O Pipedrive é um CRM (Customer Relationship Management) criado para ajudar equipes de vendas a organizar e acompanhar todo o processo comercial.
Diferentemente de sistemas complexos e cheios de funcionalidades pouco utilizadas, o Pipedrive aposta em uma interface visual e intuitiva, permitindo que vendedores acompanhem cada oportunidade de forma clara e objetiva.
Em outras palavras, o CRM Pipedrive pode ser resumido em três pilares:
- Organização: centraliza contatos, negócios e atividades em um único lugar;
- Visualização: apresenta o funil de vendas em formato de quadro, facilitando o acompanhamento;
- Automação: reduz tarefas manuais e aumenta a produtividade da equipe.
Como funciona o Pipedrive na prática?
Para entender como funciona o Pipedrive na prática, é importante visualizar o conceito de funil de vendas.
O sistema organiza os negócios em colunas que representam etapas do processo comercial. Por exemplo:
- Prospectar: leads em fase inicial de contato.
- Qualificar: leads que demonstraram interesse e precisam ser avaliados.
- Proposta enviada: quando a negociação já está em andamento.
- Fechamento: etapa final, onde o negócio é fechado ou perdido.
Cada oportunidade é representada por um cartão que pode ser arrastado de uma coluna para outra, tornando o processo extremamente visual e intuitivo.
Além disso, o Pipedrive oferece recursos como:
- Gestão de contatos: cadastro detalhado de clientes e leads.
- Agenda e lembretes: integração com calendários para não perder compromissos.
- Automação de tarefas: envio de e-mails automáticos e criação de atividades.
- Relatórios e métricas: acompanhamento de desempenho da equipe.
- Integrações: conexão com ferramentas como Google Workspace, Slack e Trello.
Primeiros passos para configurar o Pipedrive
Agora que você já sabe como funciona o Pipedrive, é válido aprender a configurá-lo de forma eficiente.
Confira o passo a passo:
1. Crie sua conta
Acesse o site do Pipedrive e crie uma conta. A plataforma oferece período de teste gratuito, permitindo explorar os recursos antes de contratar um plano.
2. Configure o funil de vendas
Logo após o cadastro, personalize o funil de vendas. Essa etapa é fundamental, pois cada empresa tem um processo comercial diferente.
Lembre-se de definir etapas claras e objetivas, evitar criar muitas colunas para não complicar o fluxo e adaptar o funil à realidade da sua equipe.
3. Adicione contatos e negócios
Com o funil pronto, cadastre seus clientes e leads. O Pipedrive permite importar contatos de planilhas ou integrá-los de outras ferramentas.
Dessa forma, inclua informações relevantes como e-mail, telefone e empresa e crie negócios vinculados a cada contato para acompanhar oportunidades.
4. Configure atividades e lembretes
Um dos diferenciais do Pipedrive é a gestão de atividades. É possível criar tarefas como “ligar para o cliente”, “enviar proposta” ou “agendar reunião”.
É indicado, para isso, usar lembretes para não perder prazos importantes e vincular atividades diretamente aos negócios para manter tudo organizado.
5. Explore relatórios e métricas
O Pipedrive oferece dashboards completos para acompanhar o desempenho da equipe, ajudando a analisar quantos negócios estão em cada etapa, verificar a taxa de conversão entre fases do funil e identificar gargalos e oportunidades de melhoria.
6. Automatize processos
O Pipedrive também permite configurar automações para ganhar produtividade. Por exemplo:
- Enviar e-mail automático quando um negócio avança para determinada etapa;
- Criar atividade de follow-up após o envio de proposta;
- Notificar gestores quando um negócio é ganho ou perdido.
Quais são os benefícios de usar o Pipedrive?
Não importa o porte da empresa, usar uma ferramenta como o Pipedrive traz inúmeros benefícios ao negócio. Os principais deles são:
- Organização visual: o funil de vendas facilita o acompanhamento das oportunidades.
- Produtividade: automações reduzem tarefas manuais e aumentam a eficiência.
- Foco no cliente: todas as informações ficam centralizadas, evitando perda de dados.
- Escalabilidade: relatórios ajudam a identificar padrões e planejar estratégias de crescimento.
- Integração: conexão com diversas ferramentas torna o fluxo de trabalho mais ágil.
Dicas para aproveitar melhor o CRM Pipedrive
Quer fazer um bom uso do CRM Pipedrive? Confira as dicas abaixo:
1. Personalize o funil
O funil de vendas é o núcleo do Pipedrive e precisa refletir o processo real da sua empresa. Ao personalizar as etapas, você garante que cada fase da negociação seja representada de forma fiel, evitando confusões e tornando o acompanhamento mais eficiente. Um funil bem ajustado ajuda a equipe a visualizar o progresso dos negócios e identificar gargalos com facilidade.
2. Mantenha os dados atualizados
O CRM só é útil se as informações nele forem confiáveis. Manter os dados atualizados significa registrar contatos completos, atualizar o status dos negócios e evitar duplicidades.
Informações incompletas ou desatualizadas comprometem relatórios e dificultam a tomada de decisões estratégicas. Quanto mais precisos forem os registros, mais valor o sistema trará para a gestão.
3. Use automações com inteligência
As automações do Pipedrive são interessantes para reduzir tarefas repetitivas, mas precisam ser usadas com equilíbrio. Automatizar follow-ups, lembretes e e-mails pode aumentar a produtividade, mas o excesso de mensagens automáticas pode sobrecarregar clientes e prejudicar o relacionamento. O ideal é combinar automações para tarefas operacionais com interações humanas nos momentos decisivos da negociação.
4. Treine sua equipe
Um CRM só gera resultados quando todos sabem utilizá-lo corretamente.
Treinar a equipe é essencial para garantir consistência no uso da ferramenta. Isso inclui capacitar novos colaboradores, definir padrões de preenchimento de dados e promover boas práticas de utilização. Uma equipe bem treinada aproveita melhor os recursos do Pipedrive e evita falhas que podem comprometer o desempenho.
5. Acompanhe métricas regularmente
O Pipedrive oferece relatórios completos que permitem acompanhar o desempenho da equipe e identificar oportunidades de melhoria.
Monitorar métricas como taxa de conversão, tempo médio de fechamento e desempenho individual dos vendedores é fundamental para ajustar estratégias. Reuniões semanais de análise ajudam a transformar dados em ações práticas, tornando o processo de vendas mais previsível e eficiente.
Quanto custa contratar o Pipedrive para minha empresa?
Agora que você já sabe tudo sobre como funciona o Pipedrive, deve estar se perguntando qual valor precisa desembolsar para ter acesso a ferramenta.
Sobre isso, é preciso saber que o Pipedrive oferece diferentes pacotes, com diferentes recursos e valores.
Em 2025, os preços aplicados são os seguintes:
- US$ 14 (Plano Lite);
- US$ 24 (Plano Growth);
- US$ 49 (Plano Premium);
- US$ 69 (Plano Ultimate).
Gostou de conhecer mais sobre o funcionamento do Pipedrive? Esperamos que sim.
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Até a próxima!
