Os limites dos perfis de acesso existem para gerar ainda mais segurança para os perfis completos e titulares com seus perfis de colaboradores e/ou contadores. Aqui, falaremos sobre como ajustar esses limites em cada perfil.
Os limites dos perfis de acesso existem para gerar ainda mais segurança para os perfis completos e titulares com seus perfis de colaboradores e/ou contadores. Aqui, falaremos sobre como ajustar esses limites em cada perfil.
Os limites podem ser definidos em três momentos, podendo ser alterados quando quiser:
- Em um perfil já existente com permissão de pagamentos aprovada
- No momento do cadastro, assim que a permissão de pagamento for liberada
- Perfil já existente na conta acrescentando a permissão de pagamentos
Apenas perfis completos e titulares podem alterar e definir limites.
- Em um perfil já existente
Vá em Conta > Perfis de acesso > Clique no nome do perfil > Permissões desse perfil > Pagamentos e ative (o ícone ao lado ficará rosa).
Em seguida visualizará a seguinte opção: “Editar modelo de aprovação” abaixo, ao clicar será direcionado para a tela de seleção. Nessa tela, você conta com 3 alternativas:
- Quero aprovar todos os pagamentos – toda a movimentação vai gerar um pedido de aprovação para o titular ou perfil completo da conta;
- Quero aprovar só que o passar do limite – titular ou perfil completo vai definir um limite máximo para esse perfil, mas o que for acima desse valor precisará de aprovação para concluir;
- Não quero aprovar nenhum pagamento – esse perfil poderá transferir, fazer Pix e pagar boletos de qualquer valor sem autorização prévia.
Escolhendo uma opção dentre as três, chegou o momento de configurar os valores dos limites para pagamentos, Pix e transferências.
IMPORTANTE: é necessário preencher um valor para todas as movimentações, mesmo que em um deles esteja o valor mínimo.
Por exemplo: você quer que o perfil consiga fazer pagamentos de até 2 mil reais, Pix de até 3 mil e deixar o limite para transferência zerado. Nesse caso, quando for definir o limite das transferências coloque o valor mínimo permitido pelo aplicativo, R$ 10,00. Feito isso, clique no botão “Concluir” e insira a senha de transações (4 dígitos) para finalizar a alteração do limite.
- Criando um perfil e definindo limites
Ir em Conta > Perfis de acesso > Cadastrar novo perfil de acesso. Em seguida, escolher qual perfil deseja cadastrar (perfil completo, contador ou colaborador), definir as permissões do perfil e se habilitar a opção de “Pagamentos” será direcionado para a tela de edição do modelo de aprovação.
Você visualizará 3 alternativas:
- Quero aprovar todos os pagamentos – toda a movimentação vai gerar um pedido de aprovação para o titular ou um perfil completo da conta;
- Quero aprovar só que o passar do limite – titular ou um perfil completo vai definir um limite máximo para esse perfil, mas o que for acima desse valor precisará de aprovação para concluir;
- Não quero aprovar nenhum pagamento – esse perfil poderá transferir, fazer Pix e pagar boletos de qualquer valor sem autorização prévia.
Após escolher o tipo de aprovação, você precisará ajustar os valores dos limites para pagamentos, Pix e transferências. IMPORTANTE: nesse caso também é necessário preencher um valor para todas as movimentações, mesmo seja o valor mínimo.
Por exemplo: você deseja esse novo perfil consiga fazer pagamentos de até 5 mil reais, Pix de até 2 mil e deixar o limite para transferência zerado. Nesse caso, quando for definir o limite das transferências coloque o valor mínimo permitido pelo aplicativo, R$ 10,00. Feito isso, clique no botão “Concluir” e insira a senha de transações (4 dígitos) para finalizar a alteração do limite.
Dessa forma, é muito mais seguro para os titulares e perfis completos e dá mais autonomia para seus Colaboradores e Contadores.
