{"id":13432,"date":"2023-03-29T14:10:05","date_gmt":"2023-03-29T17:10:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/?p=13432"},"modified":"2025-09-30T15:34:08","modified_gmt":"2025-09-30T18:34:08","slug":"plataforma-de-controle-financeiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/plataforma-de-controle-financeiro\/","title":{"rendered":"Como escolher e usar uma plataforma de controle financeiro para a empresa?"},"content":{"rendered":"

Acompanhar todas as receitas e despesas \u00e9 o primeiro passo para fazer um <\/span>controle financeiro empresarial<\/a><\/strong> eficiente. E voc\u00ea pode usar a tecnologia para ter mais efici\u00eancia nessa hora, com uma plataforma de controle financeiro.<\/span><\/p>\n

Afinal, anotar tudo no caderno ou utilizar planilhas consome um tempo que poderia ser gasto em tarefas mais estrat\u00e9gicas. Al\u00e9m disso, um sistema automatizado ajuda a evitar erros nos registros.<\/span><\/p>\n

Pensando nisso, preparamos este post explicando as fun\u00e7\u00f5es b\u00e1sicas de uma plataforma de controle financeiro e os crit\u00e9rios que voc\u00ea pode usar na hora de escolher o melhor sistema para a sua empresa.<\/span><\/p>\n

O que \u00e9 uma plataforma de controle financeiro para empresas?<\/span><\/h2>\n

Uma plataforma de controle financeiro para empresas \u00e9 um software ou aplicativo projetado para ajudar empresas a terem mais agilidade e efici\u00eancia em tarefas ligadas \u00e0 <\/span>gest\u00e3o financeira<\/a><\/strong>.\u00a0<\/span><\/p>\n

Para tal, esse tipo de plataforma fornece recursos para monitorar e controlar <\/span>despesas<\/a><\/strong>, receitas, fluxo de caixa, emitir cobran\u00e7as, proje\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria e outras atividades financeiras.<\/span><\/p>\n

Alguns exemplos de recursos que podem ser encontrados em uma plataforma de controle financeiro incluem:<\/span><\/p>\n

Categoriza\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es<\/b>: a partir de categorias definidas conforme o perfil da empresa, essa fun\u00e7\u00e3o facilita a classifica\u00e7\u00e3o e o rastreamento de despesas e receitas;<\/span><\/p>\n

Notifica\u00e7\u00f5es<\/b>: as notifica\u00e7\u00f5es autom\u00e1ticos podem informar sobre contas a pagar, status de cobran\u00e7as emitidas, necessidade de reposi\u00e7\u00e3o de estoques, limites de or\u00e7amento, auxiliando no controle de processos e prazos;<\/span><\/p>\n

Gr\u00e1ficos e relat\u00f3rios<\/b>: permitem visualizar o desempenho financeiro da empresa, a partir de indicadores como lucros e perdas, <\/span>controle de fluxo de caixa<\/a><\/strong>, despesas por categoria, entre outro;<\/span><\/p>\n

Integra\u00e7\u00e3o com a <\/b>conta PJ<\/a><\/strong> e outros sistemas: para automatizar a importa\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es e dados financeiros;<\/span><\/p>\n

Emiss\u00e3o de notas fiscais<\/b>: algumas plataformas permitem a emiss\u00e3o e gerenciamento de notas fiscais eletr\u00f4nicas, trazendo mais agilidade ao processo.<\/span><\/p>\n

Estes foram apenas alguns exemplos de funcionalidades, j\u00e1 que existem diversos sistemas no mercado, voltados a diferentes perfis de neg\u00f3cio.<\/span><\/p>\n

De todo modo, uma plataforma de controle financeiro pode ser \u00fatil para empresas de todos os tamanhos, desde pequenos neg\u00f3cios at\u00e9 grandes institui\u00e7\u00f5es.\u00a0<\/span><\/p>\n

Isso porque adotar um sistema automatizado ajuda a reduzir erros manuais, aumentar a efici\u00eancia da gest\u00e3o financeira<\/a> e fornecer informa\u00e7\u00f5es atualizadas para a tomada de decis\u00f5es estrat\u00e9gicas.<\/span><\/p>\n

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A Conta PJ de quem faz acontecer<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Abra sua Conta PJ agora mesmo e comece a receber pagamentos pelo celular.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tAbrir conta PJ<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\"Pessoa\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t<\/section><\/span><\/p>\n

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Como utilizar uma plataforma de controle financeiro?<\/span><\/h2>\n

Como adiantamos, existem v\u00e1rias plataformas de controle financeiro empresarial. Logo as funcionalidades podem variar, tendo em vista o perfil de neg\u00f3cio a que o sistema se destina.<\/span><\/p>\n

Al\u00e9m disso, a plataforma pode ser na nuvem, sem necessidade de instala\u00e7\u00e3o nos computadores da empresa, ou ter instala\u00e7\u00e3o a partir de um software fornecido pela empresa respons\u00e1vel.<\/span><\/p>\n

De qualquer forma, os passos para usar uma plataforma de controle financeiro geralmente incluem:\u00a0<\/span><\/p>\n

Escolher uma plataforma<\/span><\/h3>\n

Pesquise e escolha a plataforma que melhor atenda \u00e0s necessidades do seu neg\u00f3cio, considerando inclusive o volume de opera\u00e7\u00f5es e n\u00famero de pessoas que utilizar\u00e3o o sistema.<\/span><\/p>\n

Fazer o cadastro na plataforma<\/span><\/h3>\n

Forne\u00e7a as informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias para come\u00e7ar a utilizar o sistema e comece a explorar os recursos dispon\u00edveis.<\/span><\/p>\n

Configurar as contas da empresa<\/span><\/h3>\n

Configure as contas banc\u00e1rias da empresa na plataforma, assim como outras contas financeiras, como cart\u00e3o de cr\u00e9dito PJ e contas de fornecedores.<\/span><\/p>\n

Registrar as opera\u00e7\u00f5es da empresa<\/span><\/h3>\n

Registre todas as transa\u00e7\u00f5es financeiras da sua empresa na plataforma, incluindo receitas e despesas.\u00a0<\/span><\/p>\n

Al\u00e9m disso, certifique-se de categoriz\u00e1-las corretamente para facilitar o acompanhamento.<\/span><\/p>\n

Acompanhar as informa\u00e7\u00f5es\u00a0<\/span><\/h3>\n

Acompanhe o <\/span>fluxo de caixa<\/a><\/strong> da sua empresa na plataforma e controle o saldo em caixa dispon\u00edvel.\u00a0<\/span><\/p>\n

Da mesma forma, monitore as previs\u00f5es de entrada e sa\u00edda de dinheiro para tomar decis\u00f5es financeiras bem embasadas.<\/span><\/p>\n

Gerar relat\u00f3rios<\/span><\/h3>\n

Aproveite a plataforma para gerar rapidamente relat\u00f3rios financeiros precisos, como balan\u00e7os, demonstra\u00e7\u00f5es de resultados e relat\u00f3rios de fluxo de caixa.<\/span><\/p>\n

Analisar os resultados<\/span><\/h3>\n

Analise os resultados da sua empresa a partir dos relat\u00f3rios gerados e informa\u00e7\u00f5es da plataforma. Ent\u00e3o, tome decis\u00f5es estrat\u00e9gicas com base nas informa\u00e7\u00f5es obtidas.<\/span><\/p>\n

Atualizar regularmente<\/span><\/h3>\n

Certifique-se de atualizar regularmente as informa\u00e7\u00f5es financeiras da sua empresa na plataforma para manter a precis\u00e3o dos dados.<\/span><\/p>\n

Lembrando que cada plataforma pode ter processos diferentes, conforme os recursos dispon\u00edveis.\u00a0<\/span><\/p>\n

De todo modo, voc\u00ea pode recorrer a treinamentos e tutoriais da empresa fabricante para dominar todos os recursos e explorar ao m\u00e1ximo os benef\u00edcios da solu\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n

A prop\u00f3sito, todas as pessoas que v\u00e3o utilizar a plataforma devem receber treinamento adequado, al\u00e9m de suporte para tirar d\u00favidas, principalmente nos primeiros dias de uso.<\/span><\/p>\n

Leia mais |<\/strong> <\/span>Como fazer um planejamento estrat\u00e9gico em 10 passos<\/a><\/strong><\/p>\n

Como escolher um sistema de gest\u00e3o financeira?<\/span><\/h2>\n

Agora que j\u00e1 vimos como uma plataforma de gest\u00e3o pode ajudar a controlar melhor as finan\u00e7as da empresa, seguem alguns crit\u00e9rios para escolher qual sistema usar no seu neg\u00f3cio.<\/span><\/p>\n

Funcionalidades<\/span><\/h3>\n

A plataforma de controle financeiro deve atender \u00e0s necessidades do seu neg\u00f3cio. Logo, pense nas fun\u00e7\u00f5es indispens\u00e1veis na hora de escolher o melhor sistema.<\/span><\/p>\n

Da mesma forma, se voc\u00ea precisa apenas de recursos b\u00e1sicos, uma solu\u00e7\u00e3o mais avan\u00e7ada e complexa pode n\u00e3o fazer sentido.<\/span><\/p>\n

Custo<\/span><\/h3>\n

O valor da mensalidade ou anuidade da plataforma deve ser compat\u00edvel com o or\u00e7amento da sua empresa.<\/span><\/p>\n

Al\u00e9m disso, \u00e9 importante considerar todos os recursos oferecidos para avaliar o custo-benef\u00edcio da solu\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n

Capacidade<\/span><\/h3>\n

Observe se a plataforma \u00e9 compat\u00edvel com o volume de opera\u00e7\u00f5es e dados que o seu neg\u00f3cio precisa registrar diariamente. Al\u00e9m disso, considera o n\u00famero de pessoas que utilizar\u00e3o o sistema.<\/span><\/p>\n

Atendimento e suporte<\/span><\/h3>\n

Avalie a qualidade do atendimento e suporte da plataforma antes de contratar. Pois, em caso de d\u00favidas ou problemas t\u00e9cnicos, \u00e9 preciso contar com aux\u00edlio r\u00e1pido e eficiente.<\/span><\/p>\n

Nesse sentido, voc\u00ea pode consultar avalia\u00e7\u00f5es de clientes no Google e em sites como o Reclame Aqui para conhecer a reputa\u00e7\u00e3o da plataforma.<\/span><\/p>\n

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A Conta PJ de quem faz acontecer<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Abra sua Conta PJ agora mesmo e comece a receber pagamentos pelo celular.<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tAbrir conta PJ<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t

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Conte com a Cora para simplificar sua gest\u00e3o financeira<\/span><\/h2>\n

A Cora \u00e9 uma conta PJ sem tarifas, pensada para simplificar o dia a dia de quem empreende.<\/span><\/p>\n

Por isso, al\u00e9m de oferecer uma conta empresarial<\/a> livre de taxas, a Cora tem recursos para otimizar a gest\u00e3o financeira de pequenas empresas, como:<\/span><\/p>\n